冷水机

2014年冷水机组市场分析报告（五）

2014/2/12

　　第四节、模块机市场分析报告
　　
　　本报告中的模块机是指涡旋式压缩机风冷模块机组，不含水冷户式涡旋机。
　　
　　多年来，无论是中央空调整体销售是上升还是下降，模块机一直保持增长。2013年模块机是冷水机中增长幅度最大的产品，增幅为10.6%。其在冷水机组的销售占比同比有所提升，占比约为28.7%。
　　
2012-2013年模块机在冷水机市场占有率及增长率对比
　　模块机最早是家电品牌进入冷水机市场的突破口，其产品技术门槛较低，价格相对便宜，组合灵活，安装方便，自推出市场后就一直有较好的销售。正是由于国内家电品牌进入较早，因此在这品类产品的市场中，国内品牌占主导。外资品牌除江森自控约克和麦克维尔，在一段时间内并没有将精力投放在模块机中，也没有将其放在其发展战略中；但是近几年离心和螺杆销售遭遇瓶颈，模块机持续增长的现实使得一些外资品牌开始考虑是否应该从战略角度向模块机倾斜，投放更多的资源和精力来开发产品。
　　
2012-2013年模块机市场前十大品牌占有率对比图
　　格力和美的是最早一批推出模块机的厂家，一直占据着这块市场的统治地位。江森自控约克和麦克维尔是非常突出的两家做模块机的外资企业。凭借他们对水冷冷水系统的技术，不但销售风冷模块，还销售一定量的户式水冷涡旋机，但是这部分销售量并不在我们此次模块机的统计范围内。天加，EK，盾安一直也是模块机做的比较好的企业，2013年度值得一提的是海尔这个品牌。在2013年海尔中央空调整体发力后，海尔的模块机销售有所提升，进入到我们统计的样本品牌的前十名阵容，仅排在天加之后。
　　
2012-2013年模块机产品区域销售分布图
　　华东地区仍然是模块机的主要市场，其次是华中和华北。华东和华北也是水冷螺杆的主要市场，这也可以侧面解释水冷螺杆今年增长不多的原因：即在这两个主要市场，水冷螺杆的市场遇到了模块机的挑战。样本品牌中的格力，美的和麦克维尔的最主要市场是华中，而江森自控约克和天加的主要市场在华东。在华东市场也是除样本品牌外其他品牌表现较为突出的市场，其他品牌占比超过了50%。
　　
2013年模块机按照冷量划分比例
　　为期一年的《节能产品惠民工程高效节能单元式空气调节机和冷水机组推广实施细则》在2013年10月底正式落幕，值得一提的是，这个政策虽然在一定程度上促进了高能效模块机在中国市场的推广和应用，但是却没有从本质上改变模块机市场现有的产品格局。据统计，真正能够达到节能惠民补贴要求（年推广高能效冷水机组的数量不少于1000台（套））的企业实际上没有超过5家。也就是说，最终真正能够获得国家补贴的制造企业屈指可数。这个现象一方面说明了这个政策的要求相对较高，一般的制造企业确实在一年内难以达到这个标准；另一方面也揭示出了目前模块机产品的发展现状，那就是低能效的机组“横行”市场的局面难以在短期内获得大的改变。
　　
2013年各区域品牌模块机产品占比
　　麦克维尔一直是模块机产品创新的先锋企业，不断创新，走产品差异化道路。 2013年其又推出全新MAC-E系列直流变频风冷模块机组，综合性能系数IPLV高达4.36，晋升为1级能效产品。
　　
　　作为磁悬浮技术最早的践行者，捷丰对于这一技术领域的研究和拓展从来就没有停止过。而在继海尔、格力、麦克维尔等品牌已经或者即将推出各自的磁悬浮产品之后，捷丰也在2013年推出了磁悬浮模块机MTW系列，大大提升了模块机的能效水平。
　　
2013年主要模块机品牌在各区域占比
　　从冷量来看，16-100RT的产品仍然是市场的主导，但是我们已经感受到模块机向大冷量发展的趋势。这种趋势的推动不仅仅来源于模块主机生产企业，也来自于压缩机的生产企业。
　　
　　超过80%的模块机使用R22制冷机，约为5%的产品使用R407C, 其余产品使用R410A制冷剂。