冷水机

2014年冷水机组市场分析报告（四）

2014/2/12

　　第三节、水冷螺杆机组市场分析报告
　　
　　水冷螺杆是2013年度冷水机中除风冷螺杆之外增长率最低的产品，同比增长4.6%。 其在冷水机销售占比同2012年基本相同，略有下降。 离心机和螺杆机从大冷量和小冷量两方面的竞争，是水冷螺杆本年度增长有限的重要原因。在大型项目中，离心机的优势明显，能效相对较高，因此选择螺杆的数量有限；小型项目中，模块机凭借其灵活的安装及较高的性价比，抢占大部分市场；而另外一个趋势是模块机朝大冷量的方向发展，更加威胁螺杆机在中型项目中的应用。在市场规模增长有限的大前提下，离心机和模块机的应用增多，势必螺杆机的应用空间受限。今年离心，模块机的增幅超过水冷螺杆机的增长恰好印证了这个解释。 这也为螺杆机企业提出了一个问题：如何应对离心机向小冷量发展以及模块机向大冷量发展的趋势。
　　
2012-2013年水冷螺杆在冷水机市场占有率及增长率对比
　　水冷螺杆的基数大，产品进入门槛相对较低，参与竞争的企业较多，应用较广。从2013年的样本企业销售统计来看，外资品牌仍然占主要份额。排名前五名的企业均为外资企业，且份额接近50%，较去年有所提升。但是竞争排名与2012年略有不同。开利和江森自控约克两家企业近几年‘轮番做东’，今年开利荣登榜首，在水冷螺杆市场中占有最大份额，其次是江森自控约克，但两家的市场份额非常接近。麦克维尔超过特灵，成为了今年水冷螺杆的第三名。广州日立今年表现突出，销售额仅在特灵之后。美的，格力和天加是表现较突出的国产品牌，但是总体市场份额较2012年还是有所下降。国祥2013年度进入了样本企业前十名的阵营，表现的较为突出。
　　
2012-2013年水冷螺杆市场前十大品牌占有率对比图
　　从区域来看，华北和华东是水冷螺杆机组的最大市场，占据了将近50%的份额。相比2012年，西南市场的增长较为突出，占有率同比增长了1.2个百分点，而且华南地区下滑较明显，占有率下降了1.4个百分点。
　　
　　各品牌在不同区域的表现也有所不同。华北是开利，麦克维尔和顿汉布什销售占比最大的市场，华东是江森自控约克和特灵销售占比最大的市场。华南是广州日立，美的和格力最大的市场，其中广州日立华南地区的水冷螺杆销售占其总体水冷螺杆销售比例超过了64%。
　　
2012-2013年水冷螺杆机产品区域销售分布图
　　水冷螺杆的参与竞争企业较多，几乎所有中央空调企业都有销售水冷螺杆。在东北地区，样本前八品牌的占有率仅有46.4%，有超过一半的市场由其他品牌占据。虽然华东地区是主要品牌的重要市场，但是前八样本品牌的总体份额只有54%，有将近一半的市场由其他品牌占据。由此可看出，水冷螺杆市场竞争较为激烈。不断有厂家推出新的产品或者进入到这个市场的竞争中来。产自广东中山的TCL水冷螺杆机在2013年10月上市，标志着水冷螺杆又增加了一个竞争品牌。 美意在2013年度推出了超高效大冷量降膜螺杆机，冷量范围在500-1800RT，基本同离心机在一个冷量范围内竞争。一些品牌也在寻求应用上的突破，例如青岛奥利凯与汉庭酒店的合作。
　　
2013年整体螺杆机按冷量划分比例
　　从冷量来看，300RT以下（含）的产品占绝大份额，而超过500RT的螺杆产品几乎很少销售。在大冷量的应用中离心机一直被认为是高效节能的首选。
　　
　　从制冷剂来看，将近80%的螺杆机使用R134a制冷剂，仍有超过20%的产品使用R22。
　　
2013年各区域品牌整体螺杆机产品占比
　　从应用上看，水冷螺杆的主要应用在酒店，办公楼宇，零售和城市综合体。但是不同的应用中对螺杆产品的需求是略有不同的。例如在酒店，办公楼宇，综合体等的应用中，100-200RT冷量的螺杆产品占比最高；在公共建筑，通讯电信的应用中，300-500RT的产品占主导。在教育应用中，200-300RT是占主导的产品，其次是100-200RT的产品。
　　
2013年整体螺杆机市场主要品牌在各区域销售占比