冷水机

2014年冷水机组市场分析报告（二）

2014/2/12

　　第一节、离心机组市场分析报告
　　
　　2013年中央空调的各类产品中，离心机绝对是最博人眼球的产品。 在2013年上半年整体下滑超过7.5%的情况下，全年还能够有超过10%的增长，实属不易。 总的来说，离心机全年走势成 “V” 型，总量约为50亿元，在冷水机组的销售的占比同比有所上升。其总销售额与总体螺杆机产品的销售额差距越来越小。
　　
　　在品牌方面，今年我们列出的八大品牌占比超过97%，这个数值与2012年基本相同，只是不同品牌之间的份额略有调整。表现最为突出和对离心机增长贡献最大的品牌当属特灵。特灵2013年离心机销售增长同比超过30%。其增长的主要因素是在经过2012年的低潮后，特灵进行了价格策略调整，调低了价格，使得一些本来对特灵本质比较认可，但由于高价而流失的客户重新选择了特灵的产品。LG的占有率也有所提升。LG在2011年进行整合后，销售提升较大。相比2012年， LG在2013年更努力的销售溴化锂产品，但是离心机还是收获了很好的成绩，市场份额有所提升。
　　
2012-2013年离心机在冷水机市场占有率及增长率对比
　　从图中不难发现，以江森自控约克、特灵为代表的外资品牌仍然主导着中国离心机市场。两个国产品牌美的和格力的份额与2012年相比略有下降，说明国产品牌在短期内还无法对外资品牌造成实质的冲击。
　　
　　从离心机各区域市场情况来看，华东仍是离心机最大的市场，其次是华北和华南。这与区域经济发展和经济水平有很大的关系。华南地区的销售占比有所下降，而东北地区的销售占比却有所上升。西南和华中地区的占比下降最为突出。
　　
2012-2013年离心机市场前八大品牌占有率对比图
　　华东地区也是江森自控约克、特灵和开利的最主要销售区域。从各样本品牌在各区域销售情况来看，江森自控约克的主要市场在华东和华南，而西北销售却很少； 特灵超过30%的销售来自于华东市场，其次是华南和华北，东北是销售最少的地区；对于开利来讲，华东地区是最重要的销售市场，超过40%的离心机销售来自于华东市场，其次是华北。华北是麦克维尔2013年销售占比最大的市场，其次是华东。两个本土品牌美的和格力的主要销售市场分别为华北和华南。
　　
　　四大外资品牌几乎在所有地区都占有绝对份额，除了华南。在华南地区仍有一些区域品牌做的比较突出，例如广州日立。在西北地区，格力的销售占比与麦克维尔持平。
　　
2012-2013年离心机产品区域销售分布图
　　虽然外资品牌在离心机市场的垄断局面还未能打破，但是一个非常明显的现象就是越来越多的品牌加入到这个市场的竞争中，而且不断寻求创新，突破，致力找到销售突破口。许多国产品牌无论在应用上，还是在技术上都有一些突破。国产的代表品牌格力在2013年年末推出了“光伏直驱变频离心机系统”，这款产品将太阳能光伏技术与大型直流变频离心机相结合，实现了利用清洁能源，提高能效的目标。美的在2013年推出了双高效双级压缩降膜式离心机，COP超过国家一级能效水平17%。另一个本土品牌盾安近年来在离心机的产品研发和应用方面也做出了很多努力。盾安离心机采用经济器和二级压缩技术，突破一级节能水平，避免了过度冷却的问题。目前盾安离心机已经在核电领域打出了一片天地，越来越多的核电厂在采购中央空调比较青睐盾安品牌，这是其在应用上的一大突破。开利是外资品牌中推出新产品频率最高的企业之一。2013年开利推出了鼎酷TM800-15000RT双级压缩离心式机组，在客户中反响热烈。
　　
　　从冷量来看，1000RT以下含1000RT产品的销售仍占主导，超过一半的份额。1001-2000RT区间的产品销售占比约为31.4%，1200RT与1500RT是比较流行的冷量。
　　
2013年离心机按冷量划分比例
　　磁悬浮离心机的销售占比仍然较小。一般来讲，离心机在大项目中的优势明显，能效较高，在中小项目中优势并不明显。相比传统离心机，磁悬浮离心机的功率较小，基本和螺杆机在一个冷量段进行竞争，价格相对于螺杆机又偏高，所以应用有限。在中国市场有磁悬浮离心机实际销售的厂家并不多，且销量有限。但是以海尔、麦克维尔等为代表的品牌仍在这一领域进行着不遗余力的技术创新和市场拓展。
　　
　　R134a是目前离心机市场普遍使用的制冷剂，特灵使用的是R123a，这种格局在短期内不会有所改变。
　　
2013年各区域品牌离心机产品占比
　　从应用来看，离心机主要应用在商业楼宇，城市综合体，酒店与办公楼中，但是不同冷量段的产品的应用略有不同。小冷量段的产品（1000RT以下的产品）主要应用在城市综合体，酒店，商业和办公楼中；相比之下，1000-1800RT的产品在医疗，教育，制药等行业的应用占比略高些；而1800RT以上的产品主要应用在通讯，电子，工业等应用中。
　　
　　在中国经济保‘7’的大环境下，预测2014年离心机的销售总体呈上升趋势，增幅略低于2013年水平。
　　
2013年主要离心机品牌在各区域销售占比