冷水机

2014年冷水机组市场分析报告（一）

2014/2/12

　　（本报告中所指的冷水机组包括离心机，风冷螺杆，水冷螺杆和模块机等在内的常规冷水机组主机设备，为了陈述简便，在以下内容中将统称为冷水机组。而溴化锂机组，水环热泵以及水地源热泵这三类产品由于市场情况的特殊性，将在后面的章节中进行单独分析和阐述。）
　　
　　2013年冷水机组的销售占整体中央空调销售比例为25%，较2012年有所下降。这部分失去的份额主要被多联机和单元机所取代。冷水机组的增长率为5.3%，略低于中央空调整体增速，但总的来说还是保持了比较可喜的增长。
　　
2012-2013年五大外资品牌各自在冷水机产品占比分析图

　　以江森自控约克，开利，特灵，麦克维尔和顿汉布什为代表的外资品牌的销售占比为51.9%，比2012年有所提升。这说明几家始终坚持做冷水机组的企业无论在产品，品牌，渠道和服务方面都有绝对的影响力和口碑，使得他们在这个市场上的领导地位短期内很难撼动，尤其是江森自控约克，开利，特灵和麦克维尔。除了五大外资品牌外，做为国内本土品牌的代表——格力和美的也稳扎稳打，不断研发新产品，寻找差异化，逐渐在这个领域发力。天加、盾安、海尔等国产品牌也在不断丰富产品线，建设渠道，欲在这个市场中争取一席之地。但短期内，国内品牌在冷水机组市场很难撼动外资品牌的统治地位。
　　
2012、2013年五大外资品牌在冷水机市场占比分析

　　以江森自控约克为代表的外资冷水机组品牌凭借其成熟的销售渠道，良好的品牌形象和产品口碑，在非冷水机组市场里也有不错的表现，例如在多联机市场和单元机市场。
　　
　　从冷水机组市场的几个产品来看，水冷螺杆仍然是销售最大的产品，其次是离心机，但是两类产品的比例差距已经越来越小。风冷螺杆占比已经低于10%，是一个逐渐被边缘化的产品，参与竞争企业基本也仅是美资四大家了。从产品增长率来看，模块机的增速最快，达到10.6%，这主要得益于模块产品性价比较高，安装灵活。紧追其后的是离心机，增速高达10.3%，其绝对值已经超过50亿，这种增速在整体经济放缓的大环境下，实属不易。由于模块机和离心机抢占了市场，水冷螺杆的增速相对较低，仅为4.6%， 而风冷螺杆却同比下降超过20%。
　　
2012-2013年四大系列产品在冷水机市场对比图

　　从区域来看，华东是冷水机组的最大市场。这一点3.1.5 2013年冷水机组在各区域占比不难理解，江森自控约克，开利，特灵三家企业都在华东，在这个区域的销售也较有优势；此外这个区域的经济较发达，开发的项目数量相对较多。华北和华南的市场大小比较接近，紧接着是华中市场。近年来对西部市场的开发带动了西南市场的需求，在这个区域的销售占比也有10%。相对来看，市场最小的区域为东北和西北。
　　
2013年各区域冷水机产品销售占比

　　不同的区域对不同的产品有需求，例如在华东市场，离心机的销售占比就高于其他类型的冷水机组；在华中和西南地区，模块机最受青睐。其他地区使用水冷螺杆的比例稍高。
　　
2013年冷水机组在各区域占比

　　随着市场的发展，国家对节能环保的重视，以及用户对空气舒适度要求的提高，未来冷水机组市场的竞争不仅仅是产品的竞争，更是提供整体解决方案和服务的竞争。因此对于参与冷水机组竞争的企业来讲，不断研发创新节能产品，还要提高提供整体解决方案的能力。